Noen selgere er ikke alltid organisert og noen ganger bruker mye tid på jakt etter et forslag eller prøver å huske dato og tema for den siste telefonsamtalen. Ved hjelp av Business Contact Manager (BCM), kan du koble alle dine handlinger til en bestemt kunde og få tilgang til all informasjon fra kontakt posten. (BCM versjon 2.0 er et gratis tilleggsprogram til Outlook 2003 i Office Professional og Small Business-utgavene.)
Outlook-kontakter Aktiviteter side kan vise deg alle handlinger knyttet til en kontakt. Du kan koble en hvilken som helst dokument, Task, en avtale eller møte telefon loggen til dine kunder og lese dem med ett klikk. Slik gjør du:
1. Med din kundekontakt åpent, velger du Handlinger, Link, Fil.
Velge en fil dialog boksen åpnes.
2. Velg filen, for eksempel Marias Forslag 321.
3. Klikk på OK.
Forslaget fil er knyttet til Marias Kontakt posten.
I tillegg til å koble eksterne filer og dokumenter til kontaktene dine, kan du også koble Outlook avtaler, oppgaver, telefonsamtale posteringer, og e -mails (både sendt og mottatt) og deretter lese dem i en enkelt liste.
1. Med din kundekontakt åpent, velger du Handlinger, Link, Fil.
Lenken elementer å kontakte vises.
2. Velg en mappe, for eksempel oppgaver.
3. Velg en oppgave fra listen over oppgaveelementene.
4. Klikk på Bruk.
Elementet er knyttet til din kundekontakt.
Automat lenker til dine kontakter
Kobling hvert element til kontakten manuelt er kjedelig og kan potensielt legge hundrevis av ukentlige tiltak for å arbeidet ditt, gjør du miste mer enn din tålmodighet. Du kan glemme å knytte elementer eller mister oversikten over e-post, oppgaver og avtaler knyttet til dine kunder. Heldigvis kan Outlook automatisk knytte elementer knyttet til din kontakt på følgende måte:
1. Velg Verktøy, Alternativer.
Dialogboksen Alternativer vises.
2. Klikk Journal alternativer.
Avis dialogboksen Alternativer vises
3.. Velg elementene som skal knyttes på Registrer disse elementene automatisk listeboksen, inkludert e-postmelding møter, oppgaver og andre handlinger.
4. Velg kontaktene skal kobles fra for disse kontaktene i listeboksen.
5. I dobbeltklikke på en bilagsregistrering område velger du det alternativet som heter Åpner Sak referert til av bilagsregistrering.
Journal har et bredere program enn bare å koble Outlook-elementer til en kontakt. The Journal kan også måle tiden du bruker arbeider på et dokument eller presentere dine dokumenter i en tidslinje som viser hver enkelt på datoen den ble brukt.
6. Klikk på OK.
Alle Outlook-elementer relatert til dine kontakter er nå koblet.
Lese din klient historie
Søke etter kundens filer i datamaskinens mapper kan være slitsomt. Du kan lagre én Word-dokument på ett sted, et Excel-regneark i en annen, og datoen for siste møtet i kalenderen. Du kan imidlertid ha all denne informasjonen organiseres for deg ved å åpne bare én side, noe som betyr at ingen mistet tid på å lete etter informasjon
Hvis du vil lese kundehistorikk, gjør du følgende:.
1. Med kontakt åpen, klikker du på fanen Aktiviteter.
Den aktiviteter vises. Når Show valglisten sier alle elementer, er alle aktiviteter knyttet til åpen kontakt oppført.
2. Klikk et element i listen for å åpne den koblede dokumentet eller Outlook-element.
Informasjon vises uten å måtte lete etter den.