Technology i formuesforvaltning industrien har blitt en forutsetning i utviklingen av aktørene i bransjen. Innføring av automatisering og kontinuerlig opp gradering av teknologien har blitt en forløper til enhver forretningsmodell å være vellykket. Wealth Management er ikke noe unntak fra dette.

Rikdom ledere over hele verden er stadig kjemper med compliance på den ene siden, samtidig som administrerende kundens forventninger til service på den andre. Et sted i midten, de er også presentert med utfordringen å administrere utgifter og skjerme sine marginer.

Omstilling er på ambolten for Wealth Management bedrifter. Digitaliseringen har blitt buzz ord for å overleve i kuttet strupen konkurranselandskapet.

Ifølge enkelte forskningsrapporter, formuesforvaltning bedrifter bruker 54% av tiden i ikke-produktive aktiviteter som kontoen åpning, fakturering, rapportering etc. Consequentially, lederne er opptatt av å fordele sin tid bort fra en slik rutine oppgaver og vie det mer mot klienten engasjement og voksende virksomhet. Intuitivt de ønsker å migrere til systematisk integrerte automasjonsplattformer. I huset utvikling av slike systemer pådrar seg en betydelig kostnad. Derfor, for å møte kostnadsutfordringen, de ser mot outsourcing formuesforvaltning programvareutvikling til tredjepart.

For å si det med få ord, formue ledere aspire å arbeide enkelt klippe på kundens engasjement og shunt ut alle de gjenværende virksomheten til digitalisering. Digitalisering er også kritisk til lønnsomhet og produktivitet i de finansielle bedrifter.

Med skiftende demografi HNI, er deres forventninger også skiftende. Formuende kunder forventer at deres ledere til å være allestedsnærværende, slik at de kan nå dem når det passer dem til enhver tid. Derfor blir direktemeldinger, chat og sosiale medier få fotfeste.

Men er den nye tids klient lik sine eldre kolleger i ett aspekt. Sikkerhet og personvern fortsatt sine topp prioritet.

Tradisjonelle rikdom ledelse bedrifter ser i økende grad å innlemme automatiserte investerings råd i sine tilbud.

Som Rikdom ledelse bedrifter er å våkne til fordelene av å snu digital, er plattformen apt og satt for teknologi for å ta denne bransjen med storm!

Rikdom ledelse, finansielle rådgivere, og fondsforvaltning, tar innpå raskt på mobilen slagmarken. Og sosiale medier er raskt blitt den viktigste kundesupport kanal for bankene.